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又是一年的年报披露季，市场最关心的除了公司业绩外，高分红也应该是关注的重点。通过豆包给出的名单，我锁定了石英股份此公司，它的TTM股息率高达13.31%。高股息是否意味着公司是家好公司，我们还得从基本面来分析。
公司专注于高纯度石英材料的研发、生产与销售，服务于半导体、光伏、光源、光纤等高端制造领域。基本的产品包括石英管、高纯石英砂、多晶石英坩埚等。其中，石英管大范围的应用于半导体、光伏、光源、光纤等领域；高纯石英砂是半导体、光伏、光电用石英制品的主要基础材料；多晶石英坩埚主要使用在于光伏拉晶环节。
石英股份是石英材料领域的领军企业。它是国内唯一能够给大家提供高纯石英砂的企业，是整个石英制品行业当之无愧的龙头老大。公司是全球第三家、中国唯一一家通过半导体设备巨头日本东京电子株式会社技术认证的企业，在国内外石英行业中具有强大的影响力。凭借全产业链优势、技术优势、资源优势等，公司与众多有名的公司及跨国公司存在广泛、紧密的业务合作，产品远销二十几个国家和地区，海外市场占有率稳步提升。
- 中国：2023年中国石英制品市场规模达223.9亿元。2023年中国石英晶体市场规模约为11.51亿元，2023年中国石英晶体产量和需求量分别为2859吨和3092吨。
- 上游：最重要的包含石英矿、石英砂及石英材料制造业。目前，高纯度、大口径的石英玻璃材料大部分仍需从日本、德国、美国等国家进口。
- 下游：主要对接半导体、光伏、电光源、航空航天等应用领域。在石英制品的终端应用中，半导体、光纤、光学、光伏和电光源行业的占比分别为65%、14%、10%、7%和4%。
- 供应：全球高纯石英矿资源分布集中，且提纯工艺有较高门槛。石英股份通过长期储备矿源及扩产，在供应上有一定优势，但整体供应受资源和技术限制。
- 需求：在半导体领域，随着晶圆厂建设及制程升级，需求持续增长。在光伏领域，虽2024年行业承压，但长久来看，全球可再次生产的能源装机容量增长共识下，光伏产业对石英制品需求仍有支撑。
- 上游：高端石英材料市场被外资企业占据主要份额，如日本、德国、美国等国家的企业，国内石英股份、菲利华在内资材料供应商中处领先位置。
- 中游：石英制品制造企业较多，但具备高端产品生产能力的企业较少，市场集中度相对较低。
- 下游：半导体、光伏等领域的大规模的公司对石英制品的采购量较大，在供应链中具有较强的话语权，下业集中度相对较高。
- 机遇：随着5G通信、物联网、新能源汽车等新兴起的产业的发展，将推动石英晶体元器件的市场扩容。半导体产业向更高制程发展以及光伏产业的技术创新和产业升级，都将增加对高端石英材料的需求。
- 挑战：国内企业在高端产品的生产技术上与国际领先水平仍有差距，部分高纯度石英晶体依赖进口，制约了高端产品的国产化进程。
陈士斌高中毕业后，学过会计，做过小工、小贩。21岁时，他在东海县平明镇盘下一个门市部，挂在供销社名下做自行车生意，赚到第一桶金。后来，他意识到该行业缺乏技术上的含金量且易被模仿，便决定转行。1992年，陈士斌创建东海太平洋石英制品有限公司，因技术不成熟，第一年亏损。1993年，他高薪聘请技术人员，当年实现销售额六七百万，纯利润153万。1999年4月，陈士斌担任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理。2003年，他与南京大学教授陈培荣合作研发超纯石英砂。2008年，产品在光伏生产企业试验中获认可。2010年12月，陈士斌担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。2014年10月31日，他带领公司在上海证券交易所上市。2020年12月，陈士斌成为鑫友泰实际控制人。在他的带领下，石英股份持续不断的发展壮大，成为石英材料行业的标杆企业。
石英股份的控制股权的人、实际控制人、董事长兼总经理均为陈士斌，持有公司较高比例的股份。这种情况下，大股东陈士斌对公司的经营管理有着绝对的控制权和决策权，可以有明显效果地推动公司的战略实施和发展。公司管理层其他成员在陈士斌的领导下，负责公司日常运营和具体业务的执行，管理层整体围绕大股东的战略部署开展工作。
- 陈士斌：2023年3月23日公告显示，陈士斌直接持有公司9954万股无限售流通股，占公司总股本的27.5516%。到2024年9月30日，陈士斌持股票比例为26.55%。陈士斌曾在2020年2月和2023年3月进行过减持。
- 邵静：邵静为陈士斌配偶，与陈士斌为一致行动人。2023年3月23日公告显示，邵静直接持有公司1125万股无限售流通股，占公司总股本的3.1134%。到2024年9月30日，邵静持股数量为16872006股，持股票比例为3.11%。邵静在2023年有减持计划，后提前终止。
- 其他管理层及股东：未查到其他管理层成员有明显的股权增减情况。2024年三季报显示，香港中央结算有限公司增持21.31%至1815万股，占流通股比例3.35%；南方中证500ETF增持53.68%至476.9万股；光伏ETF减持8.36%至249.7万股。江苏太平洋石英股份有限公司回购专用证券账户新进，持有281.8万股，占流通股比例0.52%。
1. 1992年公司创立：1992年，石英股份的前身东海太平洋石英制品有限公司成立，在简陋环境下以粗糙工艺生产低端石英砂产品，主要使用在于光源行业。这是公司发展的起点，为后续业务拓展和技术升级奠定基础，从无到有搭建起业务框架，扎根石英材料领域，开始积累行业经验、客户资源和原始资本 。
2. 2003-2008年产学研合作突破超纯石英砂技术：2003年，董事长陈士斌与南京大学地质学系陈培荣教授合作，开展“石英中杂质分布与去除技术探讨研究” ，获江苏省专项资助，陈士斌每年追加30万元投资。原定三年项目两年完成成果鉴定，2005年承担“半导体及光通讯用超纯石英砂产业化”项目获江苏省科技成果转化专项资助。陈培荣教授带领团队克服无生产厂房、精确工艺和必要设备等难题，自主设计加工高度提纯设备，构建创新工艺体系。2008年成功研发独特选矿工艺与装备，生产出超纯石英砂，使公司成为全世界少数掌握该技术的企业之一。这一事件打破欧美技术封锁，填补国内空白，为公司进入高端石英材料市场打开大门，提升了公司技术实力和行业地位，产品应用领域得以拓展至半导体、光通讯等高端领域，增强了公司在国际市场的竞争力。
4. 2021-2023年赶上光伏行业爆发：2021年开始光伏行业大爆发，光伏用石英坩埚需求大增，而制备石英坩埚内层砂对纯度要求高，此前基本靠进口，石英股份实现某些特定的程度国产替代。2023年公司营业收入高达71.8亿，增长2.6倍，净利润50.5亿，增长3.78倍 。
5. 2025年完成国际主要半导体设备商材料认证：2025年公司完成国际主要半导体设备商的材料认证，此前自2023年3月开始推进高纯砂半导体认证。
其主要竞争对象包括美国尤尼明、挪威TQC等。与竞争对手相比，石英股份也有自身的优势。以下是具体分析：
- 技术优势：拥有国际先进的高纯石英砂提纯技术和连熔法生产技术，是全球少数掌握高纯石英砂规模化量产技术的企业之一，产品纯度高、质量稳定。
- 产业链优势：实现了从高纯石英砂到下游石英制品的全产业链布局，可以有明显效果地控制成本，提升市场响应速度。
- 品牌优势：产品在国内外市场享有较高的声誉，与多家有名的公司建立了长期合作伙伴关系，品牌影响力较大。
- 产能优势：积极地推进产能扩张，2024年60000吨/年高纯石英材料项目顺利完成，产能规模大幅度的提高，能够更好地满足市场需求。
- 美国尤尼明：全球高纯石英砂领域的领先企业之一，拥有较高的市场占有率和技术优势，产品大范围的应用于半导体、光伏等领域。
- 挪威TQC：高纯石英砂领域的巨头，产品在全球市场上占有主体地位，与美国尤尼明共同构成了石英股份的主要竞争对手。
- 地缘及市场优势：石英股份地处中国，中国是全球最大的光伏市场和重要的半导体市场，公司能够更贴近市场，快速响应客户的真实需求，降低运输成本等。而美国尤尼明和挪威TQC在地理上远离中国市场，在服务中国客户时可能面临运输周期长、成本高等问题。
- 成本优势：公司通过全产业链布局，在原材料采购、生产加工、产品营销售卖等环节实现了资源的优化配置，降低了生产所带来的成本。此外，国内的劳动力成本和部分原材料成本相比来说较低，也为公司带来了一定的成本优势。
- 产业协同优势：中国拥有完整的光伏与半导体产业链，石英股份与国内上下游企业的合作更加紧密，能够更好地实现产业协同发展，一同推动技术进步和市场拓展。而国外竞争对手在与中国企业合作时，可能会受到贸易壁垒、技术封锁等因素的影响。
- ROE：2024年第三季度加权平均净资产收益率是4.96%。而2023年为78.89%，2024年因业绩下滑ROE大幅下降。
- 扣非净利润增长率：2024年预计扣非纯利润是2.31亿至2.91亿元，同比减少94.21% - 95.40%，下降幅度巨大。
- 毛利率：2024年三季度毛利率为39.84%，与2023年同期的88.75%相比，下降近50个百分点。
- 净利率：2024年三季度净利率也随毛利率下降而下降，净利润下降幅度大于营业总收入降幅，盈利能力减弱。
- 经营性现金流：2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.37亿元，同比减18.91亿。
从最新财报指标来看，石英股份发展面临较大挑战。受光伏行业去产能清库存影响，光伏用石英材料市场需求明显减少，公司业绩大幅度地下跌，各项盈利指标恶化。但公司也具有一定发展机遇，若光伏行业回暖或公司在半导体等其他应用领域拓展取得突破，凭借其技术、产业链等优势，可能重拾增长。
受光伏行业去产能清库存影响，光伏用石英材料市场需求明显减少，2024年公司业绩大幅度地下跌，预计全年归属于母企业所有者的净利润同比减少93.25%到94.44%。
公司曾因未及时审议并披露关联交易以及年报相关披露存在差错，收到江苏监管局警示函。如未及时披露与武汉鑫友豪、东海香格里的关联交易，部分在建工程未及时确认为固定资产，导致2022年净利润虚增。
公司曾卷入避税风波，被税务部门要求补缴个税及企业所得税，这可能对公司的财务情况和声誉产生一定影响。
宏观经济波动可能会引起石英玻璃市场需求下降；原材料价格波动会影响公司成本和盈利能力；行业竞争非常激烈，公司需不断加大研发投入以保持技术领先地位。
公司营收主要依赖石英管和高纯石英砂，其中高纯石英砂占比较高，业务相对单一，若该商品市场需求或价格会出现大幅度波动，将对公司业绩产生较大影响。
- 2023年2月泰国禁止出口天然砂石，5月印尼表示将禁止出口硅砂和石英砂等下游产品。2025年2月印度将石英、云母和长石的管辖权收归中央政府，可能逐步加强对相关矿产出口的管控。
- 国际贸易摩擦影响：国际贸易摩擦加剧可能会影响石英砂的进出口贸易。若中国与石英矿石主要出口国之间贸易关系紧张，可能会引起对方采取限制出口等措施，进而影响石英股份的原材料供应。
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